A carteira da Benndorf Research fechou como segunda melhor carteira do ano de 2021 do mercado segundo fonte exame.invest. Curiosamente juntando o desempenho de 2020 com 2021 performou como a melhor carteira do Brasil perante o mesmo ranking.
A carteira tem como gestor o analista certificado CNPI Joao Lucas Tonello. Tonello tem como característica marcante acelerar e desacelerar exposição Beta no mercado nos momentos que entende correto. “Normalmente os juros de dez anos nos Estados Unidos é um excelente balizador de aceleração e desaceleração de alguns setores da economia. Como exemplo prático, no começo de 2021, recomendei a compra de CASH3, uma excelente tech para surfar o movimento, à época, de queda de juros. Lembrando que tão importante quanto entrar é saber sair da operação”, diz João Lucas Tonello.
O movimento foi certeiro. A compra deste ativo se deu no início do mês de janeiro ao preço de R$2,58 e a saída aos R$4,10 foi recomendada ao término do mês de março performando com essa operação incríveis +58,91% em três meses.
Para 2022 as mudanças na carteira são muito importantes afirma o analista. “De início temos a completa reviravolta na curva de juros que aconteceu no segundo semestre de 2021. Com isso, o movimento ideal seria começar com um ajuste na carteira geral do cliente diminuindo a exposição em renda variável migrando parte para renda fixa”, explica Tonello. Como indicação de investimento Tonello destaca o NTN-B, Nota do Tesouro Nacional de serie B, atrelados à inflação, IPCA. “Receber IPCA +6% de prêmio, trata-se de um título híbrido de rentabilidade composta, sendo uma parte fixa e uma parte pós- fixada. Pode ser uma das melhores escolhas para o cenário de imprevisão para 2022. Diante de um cenário de imprevisão causada por fatores como eleições, ter uma rentabilidade projetada próximo dos 15% ao ano é uma excelente escolha”, completa João Lucas.
A partir disso, com o provável arrefecimento da curva de juros e queda de juros que deve acontecer em meados de 2022, o analista afirma que gosta do case de SQIA3 para 2022 ao preço de R$10,50 para compra de longo prazo. Ou seja, investimento para o segundo semestre deste ano.
A equipe fundamentalista da casa confirma com a opinião do analista CNPI Niels Tahara: “Companhia líder em desenvolvimento de softwares para o mercado financeiro com cerca de 6% de market share, mercado fragmentado e em crescimento, vemos a Sinqia como a principal consolidadora desse segmento e uma das melhores empresas de tecnologias de capital aberto no país”. Além de trazer forte resultado operacional a companhia atingiu 88,4% de receita recorrente e somado ao valuation de 17x EV/EBITDA, vemos o case como bastante atrativo.
Para acompanhar mais sobre seu trabalho seu Instagram é @JoaoLucasCNPI e canal youtube: BenndorfResearch.
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